Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Oprogramowanie do zarządzania inwestycjami

Oprogramowanie do zarządzania inwestycjami automatyzuje zarządzanie majątkiem, portfelem i aktywami finansowymi. W przypadku inwestorów indywidualnych, tradycyjnych domów maklerskich i alternatywnych instytucji inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe i fundusze funduszy, oferują zintegrowane rozwiązanie w zakresie śledzenia aktywności portfela, księgowości i zgodności z przepisami. Oprogramowanie do zarządzania inwestycjami jest powiązane z systemami bankowymi i oprogramowaniem do zarządzania ryzykiem finansowym.

Wyniki: 14 w

Zintegrowane oprogramowanie do obsługi inicjowania i obsługi pożyczek oparte na interfejsie API z opcjami zarządzania kanałami partnerów i drugorzędnego marketingu w portfolio. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lendstream
Lendstream to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania crowlendingiem oparte na API, z możliwością integracji danych i usługodawców zewnętrznych, wbudowanym CRM, modułami zarządzania użytkownikami i konfigurowalnymi work-flow, gdzie każdy etap procesu pożyczkowego może być od 1 do 100% zautomatyzowany. Oprogramowanie do crowdlendingu wspiera inicjowanie i obsługę projektów, marketing wtórny i autoinwestycje. Obsługa wielu produktów, krajów, walut i języków. Aplikacje internetowe dla kredytobiorców i inwestorów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lendstream

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Śledź swoje transakcje, dywidendy, podziały akcji i wiele więcej za pomocą Sharesight — wielokrotnie nagradzanego trackera portfela inwestycyjnego w trybie online. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sharesight
Sharesight to wielokrotnie nagradzany tracker portfela inwestycyjnego, który synchronizuje się z brokerami, aby automatycznie śledzić akcje, dywidendy, ETF-y, podziały akcji i nie tylko. Możesz wykorzystać Sharesight, aby zobaczyć całkowity zwrot z inwestycji w dowolnym okresie, jednocześnie eliminując potrzebę wprowadzania danych, ponieważ wszystkie wypłacone dywidendy i akcje korporacyjne są obsługiwane automatycznie — oszczędzając czas i pieniądze. Wypróbuj Sharesight bezpłatnie już dziś. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sharesight

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Backstop Solutions oferuje oparte na chmurze rozwiązania zwiększające produktywność dla instytucjonalnych firm inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi aktywami.
Wydajne i łatwe w obsłudze oprogramowanie Backstop do zarządzania inwestycjami jest dostosowane do potrzeb profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami instytucjonalnymi i alternatywnymi, którzy są przytłoczeni ilością danych napływających do ich skrzynek odbiorczych i szafek na dokumenty. Jeden z wiodących w branży, nagradzany pakiet oprogramowania firmy Backstop zawiera kluczowe narzędzia do zarządzania portfelami, monitorowania badań, przeprowadzania IDD/ODD (inwestycyjna analiza due diligence / operacyjna analiza due diligence), pozyskiwania kapitału i obsługi inwestorów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Backstop

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Ledgy pomaga VC zarządzać portfelami startupowymi z jednego pulpitu nawigacyjnego: śledzić wydajność, płynność, drogę startową, wyceny modeli i nie tylko.
Ledgy wykorzystuje kluczowe fundusze VC (venture capital) do śledzenia swoich inwestycji. Pojedyncze źródło prawdy w skalowalnym pulpicie nawigacyjnym do monitorowania tabel kapitałowych, wskaźnika płynności, modeli porównawczych, analizy kaskadowej, przyszłego rozwodnienia i nie tylko. Monitorowanie wydajności początkowej dzięki pulpitom KPI i raportom, które można udostępniać. Uproszczenie zarządzania dokumentami dzięki kwalifikowanym podpisom elektronicznym. Wyprodukowane w Szwajcarii: zawsze dokładne, prywatne, bezpieczne i zgodne z prawem. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ledgy

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
EquityEffect to jedyna w pełni zintegrowana platforma do zarządzania portfelem i tabelą kapitałów, jakiej kiedykolwiek potrzebować będą firmy venture capital.
EquityEffect (marki Diligent) to jedyna w pełni zintegrowana platforma do zarządzania portfelem i tabelą kapitałów, jakiej kiedykolwiek potrzebować będą firmy venture capital. Oprogramowanie zapewnia jedno źródło prawdziwych informacji na temat wszystkich tabel kapitałów i wskaźników KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) Twojej firmy. Łatwe uruchamianie kaskad i modeli scenariuszy w celu uzyskania wglądu w wyniki wszystkich inwestycji, firm i funduszy. Pożegnaj się z niepewnymi danymi i ciesz się dokładnym widokiem wyników swojego funduszu. Dowiedz się więcej na temat produktu: Diligent Equity

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Oparta na Excelu platforma CRE do poręczania i wyceny, która oszczędza czas i uwalnia produktywność.
To oprogramowanie ułatwia proces poręczania nieruchomości komercyjnych. Dzięki U-Rite możesz w kilka sekund wykorzystać możliwości chmury i wygodę programu Excel do generowania szczegółowych przepływów środków pieniężnych i wykonywać zaawansowane obliczenia dotyczące nieruchomości. Jest to oprogramowanie stworzone przez specjalistów CRE (komercyjne nieruchomości). Dowiedz się więcej na temat produktu: U-Rite

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Rozwiązanie do zarządzania funduszami jest przeznaczone dla nowoczesnych zarządzających funduszami, którzy chcą zapewnić inwestorom płynne doświadczenie.
Rozwiązanie do zarządzania funduszami zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnych menedżerach funduszy, usprawniając pozyskiwanie kapitału dzięki funkcjom takim jak KYC, portal inwestora, przetwarzanie płatności, zawieranie umów, raportowanie i narzędzia administracyjne. Jest to dobry wybór dla nowej generacji zarządzających funduszami, zwiększający komfort użytkowania zarówno dla zarządzających, jak i inwestorów. Bloqhouse prezentuje pakiet oprogramowania, z których każdy zaspokaja różne potrzeby. Wszystkie produkty firmy są oparte na chmurze i zaprojektowane w celu wspierania zarządzających funduszami, platform finansowania i firm pozyskujących kapitał. Rozwiązania firmy upraszczają proces pozyskiwania kapitału, zapewniając, że jest on przyjazny dla użytkownika, opłacalny i gotowy na przyszłość. Ponadto oferowany jest wyjątkowy interfejs cyfrowy, który zwiększa doświadczenie inwestorów nie tylko na etapie pozyskiwania kapitału, ale także po jego pozyskaniu Dowiedz się więcej na temat produktu: Bloqhouse Technologies

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Platforma crowdfundingu/crowdlendingu pod marką własną, którą możesz dostosować do potrzeb własnej firmy. Narzędzie do zarządzania kredytami i inwestycjami.
Crowdsofts to niezawodny partner w zapewnianiu kompleksowej, inteligentnej automatyzacji całego procesu crowdlendingu i/lub crowdfundingu. Dzięki Crowdsofts w mgnieniu oka rozpoczniesz działalność w branży crowdfundingowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Crowdsofts

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Platforma transakcyjna White Label Nowa platforma transakcyjna dla banków, brokerów, firm fintech i zarządzających majątkiem.
Platforma umożliwia bankom, brokerom, firmom fintech i zarządzającym aktywami świadczenie najszerszej gamy usług w zakresie handlu wieloma aktywami dla klientów. Platforma może być używana z rozwiązaniami API opartymi na SSL VPN i złączach protokołu FIX do dostawców usług płynnościowych; dostępne są ich testy i integracja. Platforma ma zintegrowany system raportowania, który dostarcza wszystkich danych potrzebnych do generowania raportów w ramach regulacji MIFID II. Dowiedz się więcej na temat produktu: Unity

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Prospero obejmuje zarządzanie majątkiem, zarządzanie aktywami, funduszami oraz biurami rodzinnymi / niezależnymi aktywami.
Pakiet rozwiązań Prospero jest precyzyjnie dopasowany do potrzeb poszczególnych segmentów branży usług finansowych: zarządzania majątkiem, aktywami, funduszami i biurami rodzinnymi / niezależnymi aktywami. Prospero zaspokaja wszystkie potrzeby finansowe, transakcyjne, związane z przetwarzaniem i sprawozdawczością, od obszaru front-office po obszar środkowy i zaplecza. Dowiedz się więcej na temat produktu: Prospero

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Skalowalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do księgowości i zarządzania portfelem w czasie rzeczywistym, które może znacznie poprawić wydajność biznesową.
Vestserve to zintegrowane rozwiązanie do IMS (zarządzanie inwestycjami wielowalutowymi), które obsługuje dowolną klasę aktywów. Funkcje zarządzania portfelem: modelowanie/zgodność w oparciu o reguły, pomiar wydajności (np. GIPS (globalne standardy prezentacji wyników inwestycji) czy IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)), analityka ryzyka, alokacje podziału i zwroty na wszystkich poziomach, narzędzie scenariuszowe i analiza krzywej rentowności. Bardziej zaawansowane funkcje księgowe obejmują analizę przepływu środków pieniężnych, obliczanie złożonych opłat, jednolitość i agregację danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: VestServe

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Oprogramowanie do optymalizacji portfela i planowania finansowego po opodatkowaniu dla wielu okresów. Obejmuje waluty międzynarodowe i opodatkowanie.
Oprogramowanie do optymalizacji portfela i planowania finansowego po opodatkowaniu dla wielu okresów. Obejmuje prognozowanie klas aktywów, symulacje Monte Carlo, transakcje z depozytem zabezpieczającym, krótką sprzedaż, obrót kontraktami terminowymi, walutami międzynarodowymi i podatki. Dowiedz się więcej na temat produktu: PORTAX

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Platforma do kompleksowego monitorowania portfela dla firm z branży PE i VC oraz funduszy typu Fund of Funds.
FolioSure może zapewnić firmom z branży PE (kapitał prywatny) i VC (kapitał wysokiego ryzyka) dodatkową przewagę w zakresie monitorowania portfela i operacji związanych z danymi. FolioSure to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania portfela oparte na chmurze, które umożliwia dokładne śledzenie i porównywanie wyników spółek portfelowych. System można w pełni zintegrować z aktualnym stosem technologicznym i procesami oraz dostosować do własnych wymagań, dzięki czemu można przejąć pełną kontrolę nad cyklem życia portfela. Dowiedz się więcej na temat produktu: FolioSure

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
Gain.pro to platforma specjalizująca się w prywatnych danych rynkowych.
Misją Gain.pro jest zapewnienie pełnej widoczności na rynkach prywatnych. Wiodące w branży rozwiązanie łączy zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji z lokalnymi badaniami, aby dostarczać najwyższej jakości informacje i dane o zasobach, które są najważniejsze. Platforma została zaprojektowana w celu zapewnienia dogłębnego wglądu w firmy, inwestorów, branże i działalność inwestycyjną na całym świecie w zakresie badań, analiz i zarządzania przepływem pracy w zakresie pozyskiwania transakcji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gain.pro

Funkcje

  • Zarządzanie klientami
  • Rachunkowość
  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Terminowe kontrakty towarowe
  • Śledzenie zgodności z przepisami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obligacje/akcje
  • Dostęp mobilny
  • Modelowanie i symulacja
  • Ostrzeżenia/powiadomienia